1、收集、分析各方面金融、财经信息
2、掌握客户信息、需求和理财目标，掌握客户的基本状况
3、辅导客户记录财务收支和资产负债账目，分析客户财务收支状况，判断客户财务现状
4、针对客户需求独立设计可行性方案，给予指导
5、收集反馈意见，分析方案的实施结果，撰写报告
6、修改客户的方案，以适应新的投资环境
7、根据客户的实际需求，代理理财
8、推广投资产品，开拓客户资源，开发、维护客户关系

1，具备经济学、经融学、投资学、税收、财务会计等专业知识者优先
2、经验：金融、证券等行业一年以上的从业经历，拥有扎实的专业知识，娴熟的投资理财技能
3、具有较强的学习能力，掌握金融领域的各项知识，熟悉股票、基
金、债券、外汇等各项金融业务领域和国家金融政策及发展现状，对金融市场具有敏锐的洞察力；具备较强的分析能力、表达能力、沟通能力、应变能力等
4、特殊要求：诚实守信
良好的职业素质和道德品质
强势的专业背景
身兼多能的金融通才有团队的优先！

联系人：蒋先生
公司地址：济南市历下区山大路47号数码港大厦A座510室
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